トレードパターン色々 愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ？
持ち株の決算出揃いました。銘柄によっては凸凹ありますがトータルとしては悪くない結果。今年だけで見ると株価上がりすぎ。ただし去年の下がりすぎをリカバーしてるだけの状態、資産ATHは遙か彼方です。
自分のトレード履歴のグラフ（緑が買い、赤が売り）を眺めて見ると。
去年ぽちぽち買い下がっていたQQQは全ポジプラス、トータルでは+43%と悪くない。悪くないというか今年NASDAQ指数が強すぎる。NVDA買ってりゃね…と後悔は当然ありますが、QQQの6%はNVDAなので我慢。
後はちょっと足したGOOGとか。ただし買い増し量が少なかったのでポジションは小さい。
これらは良かったパターン。
下がったら買う。それが全て成功したら世話ない。
次は残念パターン。買値まで落ちたので半分売ったところ、見事な底売り。やられた。
まだこれは可愛い。一応利確だし。
やっちまったパターン1。SE。-55%
ミーム化したグロース銘柄の雑なナンピンほんと駄目。頭が悪いにも程がある。下手くそナンピンでポジションもそこそこ膨らみさらに墜落。どうにもならない。
この経験があったのでCRWDを損益分岐直前で売ったら反転した訳ですが。本当にトレードの世界は意地が悪い意味でよく出来ている。
やっちまったパターン2。まずこんなリスク山積みの銘柄を買うべきではなかった。（中国不動産テック）ちゃんと損切りした事だけが偉い。しかし全売りはしないで-66%の塩漬け維持中。残ポジションが縮小しすぎて今やどうでもいい額。
やっちまったパターン3。sp500採用ゴール。いい企業なんですが話題にもならない、ミーム化すら出来ないグロースはずっと株価が冴えない。上で少し売り、かつナンピンを途中で止めたことだけが救い。
中国の企業が農業機械自動運転で価格攻勢をかけておりちょっと真剣によろしくないかも。
PFのトップ3はこんな感じ。コロナ相場で買って2.5倍～3倍になったものを持ってるだけ。その持ってるだけで良かったという経験がグロース塩漬けを作る原因ともなったとも言える呪いのアイテム。バイ&ホールドが許されるのは指数と大型株のみだった。
これら全てのトレード結果を見てしみじみ思うのは、本当に売りのタイミングって難しい。考えても分からないなら少しづつ売る癖をつけるしかないかも。少なくとも小型中型グロースは今後塩漬けをけして作らない。
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トータル。
PF全体で年初来+40%というやり過ぎな結果。ただし、2年前に戻っただけ！！何年ヨコヨコやってんだよ…。-50%とか-60%のポジション作りながら元に戻ってる分プラスではあるんですが…。
結局ATHの時はJMIAが11バガーだったり、NNDMやらSEやらTSLAやら浮かれた銘柄が○バガー連発で上げに上げていた時なので、そんなものの再現は出来ない…とは言えNASDAQ100のATHまで後14%。数年先と思っていたけどNVDAが化け物過ぎた。後は謎の強さを見せるMETAも。
AAPL、TSLA、MSFTの株価に事件が起きなければ最高値に近い値にはなるから、糞株被弾と下がっていた間に買った分で相殺出来ているという事かも。
流石に今年はビッグテックが強すぎるのでこんなPFだと恩恵が大きい。そろそろ墜落ターンでしょう。
まだまだバリュー銘柄の仕込みが足らないので全体調整待ち。今年のトレードはCRWD売り、BAC買いのみ。
愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶそうですが、歴史と言っても視点によって全然見方が変わるんだからどうでもいいかな。愚者は失敗の経験をバリエーション豊かに積み上げ生存率を上げる以外の道はない。
ビックテック決算待ち、そろそろ逝く/直近3年間の投資成績と3指数比較（為替も考慮）
毎度のビッグテック決算ラッシュ月がやってきました。
今月はもうこんな記事もあるしダメでしょう。
アップルの出荷が40％急減、コロナ特需解消でＰＣメーカー苦戦 - Bloomberg
ダウ平均、SP500、NASDAQ全てに影響を与えるAAPL先生が逝ってはどうしようもない。
ついでにこんなPFになっている自分も逝く。1/4がAAPL。というか8割がNASDAQ銘柄。
もう最近は全く自信を無くして日々ぼーっと過ごしています。
一応戦略的には、今年下がったバリュー銘柄を5%～10%ほど仕込む作戦で、少しづつBACを購入中。比率的にはまだ1%で全然足らず。よりによって銀行ショックの今、銀行株かよ。でもこんなタイミングでもないと銀行株なんて絶対に買わなかった。
指数にボロ負けと思って最近は計算もしていませんでしたが、そろそろ市場の膠着状態も飽きたし、この手の日記を書こうが書くまいがどうせ落ちるしどうでもいい。
結果。
| 自分 | Sp500 | NASDAQ100 | |
| 2020年 | +61% | +16% | +46% |
| 2021年 | +12% | +27% | +26% |
| 2022年 | -36% | -20% | -33% |
| 2023年 | +24% | +7% | +20% |
| 通算成績 | +45% | +27% | +48% |
2021年の誰でも勝てる相場で失敗を重ね、2022年で大爆死。
それを踏まえてもあれ。案外健闘してた。2023年は勿論、年初～4/11まで。
…というのは詐欺でこれ、為替が考慮されていない。今年に限って言えば円高気味に動いていますが、この３～４年で言えば明らかに円安ドル高傾向。為替を反映するとこうなる。ついでにダウ平均も入れてみた。
| 自分 | DJI | Sp500 | NASDAQ100 | |
| 2020年 | +61% | +1% | +10% | +38% |
| 2021年 | +12% | +35% | +44% | +42% |
| 2022年 | -36% | +6% | -6% | -23% |
| 2023年 | +24% | 0% | +6% | +19% |
| 通算成績 | +45% | +46% | +57% | +74% |
こう見るとちょっと景色が違って見える。2020年の自分本当に浮かれていたな。2021年の自分、本当にド下手くそだな。2022年の自分、救いがないな。
下落相場時のダウ平均、面白いな。
それに今年一番パフォーマンスがいいのは株ではなくBTC。年初来驚異の+84%。
結論。自分の成績、ダウ平均と同程度のパフォーマンスだった。
ﾔｯﾀﾈ。
…まあ、sp500に完敗しすぎて今日も憂鬱。株式市場サイクルと金利に合わせてNASDAQとダウを行ったり来たり的確に出来るなら相当なパフォーマンスだったということ。
毎月定期積み立てとの比較。
https://takenakatool.fiwa.or.jp/scr02_01
こちらのシミュレーションによると同時期sp500準拠での計算で+26%でした。
年平均を元に計算したシミュレーションではありますが、少なくとも積立には勝っている模様。
良かった。積立の強さは長期で発揮されるので、今までみたいな馬鹿な事をしていたら普通に負けるでしょう。
死んではいない ビッグテック決算祭り直前
今週死ぬけどさ（メンタル的に）
大手の中の人達も今はアカンですわと言ってる決算に期待なんて出来る訳ない。
一部売って（CRWDの半分を利確）少しだけキャッシュを増やした以外はほぼPF変わらず。NASDAQ指数 ETF(QQQ)は多少増えた。
変わったのはひたすらTSLAが落ちてPF占有率が激減し、それに伴い資産総額も激減。さらに円高により見せかけの評価額も激減というもうどこまでも踏んだり蹴ったりの状態。
ここでさらにマイナスを抱える訳にはいかないので、逆指し値設定して息を潜めているのが今週。見事刺さった分は現金+債券ETF待機で利上げ終了を待つ。
前月は流石に眠れない夜もあったけどまあ、こうなってしまっては腹を括るしかない。この2～3年間が何もなかったことになるだけ。
幼年期の終わり
先月半ばからまだ、総資産評価額を見ていない。
TSLAの不調から始まって、先日のCRWD-20%、そしてここに来て一気に進んだドル安。おそらく年初来最低辺の悲惨な事になってるのは間違いない。
今年一年、ふて腐れて過ごしてしまったけど、そろそろ金利の動きも次のターンに入ってきました。ポジションがハイテク寄りすぎるのは解消しておかないとよろしくない。
①大人しく指数のバランスを増やすか、それとも②金融、ヘルスケア、一般消費財、コモディティ、あるいは新興国…各セクター、ジャンルの中で優秀な銘柄を選別して持つか。
①はリバランス不要という最高のメリットがある。②は①のパフォーマンスを上回る可能性があるけど、適切にリバランス出来ないと、この1～2年間の自分みたいな羽目になる。
半分①、半分②かな。
来年はもう少しやる気を取り戻そうと思います。
部屋とコロナと私
ついに来ました。BTCの墜落とか米：民主党強すぎとかそんな話ではなくコロナ陽性。
ルートは2パターン想定されるので分かりませんが、子 or 妻が持ち込んで時間差で私も発症。39度近い熱が2日続いています。頓服薬を飲んでないと頭痛、関節痛、咳が酷すぎて耐えられない。一室に隔離され、コロナ陽性の妻がコロナ陽性のポンコツ旦那を介護するという、なにこれ将来の老々介護演習か。
子は少し発熱しましたが今は平熱の範囲、初期にPCR検査しても陰性。今日抗原検査しても陰性。明日も検査陰性なら翌日から学校へ。子供を陽性にしない為に妻が獅子奮闘しています。
窓を開けて換気ばっちりな寒い部屋に閉じこもり、囚人のように食事を与えられひたすらアルコール除菌地獄。ストレスマッハでブチギレる妻の声、あまりにもマイペース過ぎて何も変わらない子の泣き声を壁越しに聞いています。鉄仮面じゃなくて紙のマスクだから三銃士の彼よりは大分幸福です。今週は待機期間。
自分はコロナ発症したら、もうひたすら家に篭もって耐える物と思っていました。しかし対応出来る病院なら、隔離部屋で診察してくれて、受付や薬の受け取りまで車内で対応してくれたりと大変ありがたい。治療薬は存在しませんが、症状緩和する薬を貰ってないと本当に無理だった。（まだ過去形に出来ないが
ウチの場合、頼れる身内、親戚がいないのでこんな地獄絵図ですが、では老母老父がいたら助かったかというと、多分別の糞面倒くさい問題が発生していたんだろうなと思いこれはこれで。核家族の戦いは続く。
